Собака Серый дремлет в своей будке, смотрит в ночное небо и ищет собратьев небесных. Вокруг тишина, но вдруг слышит шум под окнами. Хозяева не обращают внимания на его лай, но вскоре выясняется, что это была всего лишь капля с крыши. Серый продолжает мечтать о встрече со своими собратьями в созвездии Гончих Псов.